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產業政策
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電石市場暴利能持續多久？
發布時間：2021-06-02     作者：整理 賀虎       來源：黨群部      分享到：
來源：《中國石油和化工產業觀察》雜志

作者：陳繼軍

誰也不會想到，此前波瀾不驚甚至長期低迷的電石市場，今年會出現暴漲。
按照目前的價格，噸電石毛利已經超過2000元——5月初，記者在陜西神木、府谷，內蒙古烏海等地調研時，聽到最多的是對眼下電石市場的不可置信。
據了解，今年以來，受需求增長、流動性充裕、以及內蒙古等地加大力度淘汰電石等高耗能裝置等諸多困素影響，國內電石供應偏緊，價格持續大幅上漲。
以西北地區為例：

1月初至2月中旬，當地電石出廠價還在3000元（含稅噸價，下同）左右波動，到了2月下旬即拉升至3600元，同比上漲超過22%，3月中旬更創出歷史新高5250元。

短短20天內，漲幅超過44%，與去年同期相比幾乎翻倍。

而后雖有所回落，但在4月中旬跌至4000元時，便再次觸底反彈，目前已經站上4800元，直逼5000元整數關口。

內蒙古新政壓產限量

“本輪電石價格暴漲的主要原因是內蒙古能耗雙控政策引發產量驟減、市場供需失衡。”陜西北元化工集團有限公司副總經理王奮中對記者說。
記者了解到，由于未完成2020年以及“十三五”能耗雙控指標（能源消費總量和能耗強度），內蒙古自治區節能減排與環保壓力巨大。
為確保“十四五”能耗雙控目標實現，去年四季度以來，內蒙古便以鐵腕手段嚴控包括電石在內的高耗能、高排放行業產能擴張。
2020年12月底，內蒙古自治區提前向各盟市下達2021年能耗雙控目標任務，要求2021年全區單位生產總值能耗降低3%，能耗增量控制在500萬噸標準煤以內，嚴控高耗能行業擴張。

內蒙古自治區發改委和工信廳隨后下文，

調整了電石企業用電政策：

一是自備電廠的電石企業，需按自發自用電量，繳納政策性交叉補貼，蒙西、蒙東電網征收標準分別為每千瓦時0.01元、0.02元（含稅）。

二是自2021年起，嚴格按照國家規定，對電石行業實行差別電價。其中，2021年，限制類企業用電價格上調0.1元/千瓦時，淘汰類上調0.3元/千瓦時；2022年、2023年將在現行水平基礎上分別再提高30%和50%。

三是電石企業用電量不參與電力市場交易，即不再享受大用戶直供電優惠。

2021年3月9日，內蒙古自治區發改委、工信廳、能源局聯合印發《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標若干保障措施》的通知，要求：

一要控制包括電石在內的高耗能行業產能規模，從2021年起，不再審批焦炭、電石、聚氯乙烯等新增產能項目，確有必要建設的，須在區內實施產能和能耗減量置換。

二要提高包括電石在內的高耗能行業準入標準，凡新建高耗能項目，在滿足自治區能耗雙控要求的前提下，工藝技術裝備須達到國內先進水平、能源利用效率須達到國家先進標準。

三要加快淘汰落后產能，要求2022年底前，全部清退30000千伏安以下礦熱爐，符合條件的，按1.25∶1減量置換。

“上述政策措施，不僅遏制了電石產能的進一步擴張，也增強了業內人士對后期供應偏緊的擔心，對電石價格的上漲起到了重要推動作用。王奮中表示。
陜煤集團神木煤化工產業公司董事長毛世強贊同王奮中的看法。他說，電力成本通常占到電石總成本的60%以上，每生產1噸電石，耗電3200～3600千瓦時。內蒙古將限制類和淘汰類電石企業電價分別上調0.1和0.3元/千瓦時，相當于噸電石成本分別增加了350元和1050元，迫使相關企業紛紛停產。
即便對那些能耗指標和規模達到要求的電石企業，由于所用電量不得參加電力市場交易，且自備電廠企業要繳納0.01～0.02元/千瓦時的政策性交叉補貼，同樣大幅抬高了其綜合成本，不得不紛紛減產或停車檢修。
由于內蒙古地區電石產能占全國電石總產能的40%，上述政策實施后，全國電石日產量驟降4200噸。供應量的減少，推動電石價格上漲。
需求陡增推高價格

“除供應減少外，下游需求的增加，同樣加劇了電石市場供不應求的矛盾，刺激其價格持續大幅上揚。”毛世強說。
毛世強告訴記者，受兩大因素影響，今年以來電石需求量明顯放大。
一方面，今年仍處于房地產行業的竣工周期內，聚氯乙烯管材、型材需求旺盛，支撐氯堿行業裝置開工率超過87%，電石需求持續旺盛。
“十三五”期間，我國房地產項目大多集中在2017～2018年開工。如果3年后竣工的話，去年和今年正好是房地產項目集中竣工年，也是配套水管、門窗、裝修比較集中的時間段。今年還是“十四五”老舊小區提升改造的啟動之年，對聚氯乙烯管材、型材、片材的需求很大，使得房地產行業對聚氯乙烯制品的需求快速增大。疊加中國經濟率先恢復，聚氯乙烯樹脂及其制品出口順暢，同樣擴大了聚氯乙烯樹脂及其制品的需求，支撐氯堿企業開工率提升，電石的需求增加。
另一方面，可降解塑料需求驟增，刺激1,4-丁二醇價格上漲、裝置開工率提升，同樣增加了該領域電石的需求。
2020年1月16日，國家發改委、生態環境部聯合下發《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，對此前限制使用的塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料編織袋等“白色污染”提出分區域、分階段禁止使用并全面用可降解塑料替代的明確要求。這一政策的實施，極大地刺激了包括己二酸丁二醇酯與對苯二甲酸丁二醇酯共聚而成的熱塑性生物降解塑料（PBAT）在內的可降解塑料的需求，反過來刺激其主要生產原料1,4-丁二醇消費增加，價格暴漲。根據記者掌握的情況，今年以來，國內1,4-丁二醇噸價已經由年初的1.16萬元暴漲至目前的3萬元左右，上漲了1.63倍；與去年同期相比更上漲了2.4倍，噸產品毛利暴增近10倍。
1,4-丁二醇價格暴漲、利潤激增，刺激相關企業紛紛開足馬力生產。由于采用炔醛法每生產1噸1,4-丁二醇約消耗1.1噸電石，該產業產量的增加，無疑增加了電石需求，助推電石價格上揚。
暴利行情恐難持續

雖然目前電石價格依然堅挺且有進一步上揚的可能，但業內普遍認為，其暴利行情不會持續太久。
首先，國內房地產行業高歌猛進勢頭將被遏制。
為防止發生系統性金融風險，逐漸擠出房地產市場的泡沫，今年以來，銀行業出臺了一系列政策：
?收緊房貸、提高房貸利率；
?嚴控資金流向，加大房地產信貸資金使用合規性審查，防止資金流向樓市；
?嚴格落實監管層對房地產企業融資“三道紅線”、房地產貸款集中度等監管要求；
?著手整頓二三線城市“零首付”“低首付”等住房貸款項目問題。
4月30日召開的中央政治局會議還首次提到學區房炒作問題，要求增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防止以學區房等名義炒作房價。
上述政策措施，將使得近幾年持續上漲的房價受到遏制，房地產行業將由高速增長期步入平穩發展期。與其配套的聚氯乙烯管材、型材、片材的需求強度相應將減弱。加之隨著國外經濟逐漸恢復、復工復產持續向好，中國聚氯乙烯及其制品出口量將有所減少。這些變化都會減少聚氯乙烯需求，繼而減少該領域的電石需求。
其次，虛高的價格增加了相關產業鏈成本，相關企業無力長期承擔。
雖然今年以來聚氯乙烯價格跟著水漲船高地走出一波上揚行情，西北地區聚氯乙烯出廠價一度超過8500元/噸，但過高的價格已經明顯遏制了下游管材、型材、片材生產廠家的需求。
近期下游開工率已經有所下降，反過來抑制了聚氯乙烯價格上漲。后期若電石價格繼續上漲，兩頭受擠的氯堿企業，必然限產減產，繼而減少電石消費。
“在實現碳達峰、碳中和目標大背景下，電石法聚氯乙烯固有的高能耗、高污染、高排放劣勢更加凸顯，相當一部分企業面臨巨大的汞污染減排壓力。加之近幾年煤制烯烴、大型煉化一體化項目增多，國內乙烯產能迅速增加，一旦國內乙烯供需平衡甚至過剩，更多氯堿企業極可能改為乙烯法聚氯乙烯工藝，電石的需求將顯著減少。”毛世強對記者說。
“本輪電石價格的瘋漲，進一步堅定了氯堿企業建設煤-焦-電-白灰-電石-氯堿一體化企業的決心。
越來越多氯堿企業將持續完善其產業鏈，配套并擴大自己的電石規模，減少外購電石量，增強產業集中度和對電石市場的話語權，防止電石價格暴漲。”王奮中說。
最后，可降解塑料需求增長對電石需求貢獻有限。
據了解，生產熱塑性生物降解塑料的原料主要包括對苯二甲酸、1,4-丁二醇、己二酸。每生產1噸熱塑性生物降解塑料約消耗0.43噸1,4-丁二醇。雖然熱塑性生物降解塑料在我國可降解塑料領域的占比已經達到24%，但由于我國可降解塑料規模本來就小，即便按照規劃，2025年我國熱塑性生物降解塑料產銷量將達60萬噸/年，所消耗的1,4-丁二醇也不過25.8萬噸，對應電石消費量也不足29萬噸。相較目前國內4100萬噸/年的電石產能，區區29萬噸幾乎可以忽略不計。
基于上述判斷，相關業內人士預計，后期，雖然電石價格仍將高位運行甚至可能上攻，但泡沫與風險如影隨行。一旦1,4-丁二醇、聚氯乙烯等相關產品價格回落，電石價格必然應聲回調。
退一步講，即便相關產品價格依然堅挺，在環保政策從嚴、碳減排壓力加大以及西部省份能耗雙控目標實現難度增大的背景下，電石生產的綜合成本也將大幅提升，出現價高卻難高回報的可能性極大。


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